Der Sachbearbeiter
advoport ® - Das Mandantenportal
Für die Mitarbeiter des Unternehmens wird der Zugriff auf die Daten der Mandanten und den Webakten über einen speziellen Sachbearbeiterzugang ermöglicht.
- Mandantenübersicht
- Meine Webakten
- Webakten Detailansicht
- Mein advoport ®
Die Detailansicht der Webakte des Sachbearbeiters
advoport ® - Das Mandantenportal
Mit Hilfe dieser Ansicht können die Sachbearbeiter des Unternehmens detaillierte Informationen über den aktuellen Bearbeitungsstand der jeweiligen Webakte einsehen.
- Detailansicht der Webakte
- Historie inkl. Dokumente im PDF-Format
- Dokumente zur Webakte
Neben den Detailinformationen zur Webakte findet der Sachbearbeiter unter dem Punkt Aktenhistorie alle Vorgänge seit Aktenanlage. Je nach Konfiguration im Vorsystem werden zusätzlich die Dokumente im PDF-Format heruntergeladen werden.
Unter dem Punkt Dokumente sind alle zusätzlichen Schriftstücke zu finden, die über das Upload-Formular, oder über die "Fax-zur-Webakte"-Funktion an die Webakte angehangen und den Benutzern des Mandanten somit zur Verfügung gestellt werden können.